Nagazaki, 1964. Yakuza çetesinin lideri olan babasının ölümünün ardından 14 yaşındaki Kikuo, ünlü bir Kabuki oyuncusunun himayesine alınır. Oyuncunun tek oğlu Shunsuke ile birlikte Kikuo, kendini bu geleneksel tiyatro biçimine adamaya karar verir. On yıllar boyunca, iki genç adam birlikte büyür ve gelişir; oyunculuk okulundan en görkemli sahnelere kadar, skandallar ve zaferler, kardeşlik ve ihanetler arasında, her biri yaşayan en büyük Kabuki ustası olma yolunda ilerler.